Zaginione przepowiednie mówią o Wcielonym, reinkarnacji dunmeryjskiego bohatera, Nerevara, który ma pojawić się w Morrowindzie i zdjąć z niego mroczną klątwę. Aby wypełnić przepowiednię, cesarz wysyła nieznanego nikomu i niepewnego posłańca na wyspę Vvardenfell. Po serii niebezpiecznych magicznych zadań, nieznany posłaniec zmienia się w jednego z największych bohaterów w Cesarstwie.